智通财经APP获悉，戴尔将在今日交易结束后公布其第二季度的业绩报告。在此之前，摩根士丹利发布报告期货配资资金，指出由于发货延迟和项目延期，戴尔在2024至2025财年的人工智能（AI）服务器建设计划将面临下调。尽管如此，摩根士丹利仍维持对戴尔的“增持”评级，但将目标价从142美元小幅下调至136美元。
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由分析师埃里克·伍德林领导的团队在最近的市场调研中发现，预计到2024年，戴尔的PowerEdge 9680/9680L AI服务器产量将在37，000至38，000台之间，较之前预估的约48，000台下调。分析师们强调，此次预期调整主要是由于项目延期，包括英伟达的Blackwell项目，并非因为AI服务器项目被削减或取消、竞争失利或市场份额流失。
调研结果还显示，戴尔基于Hopper架构的AI服务器需求近期有所上升。对于2025财年，摩根士丹利分析师团队现在预计AI服务器出货量为38，000台，较之前的44，000台有所下降，这导致他们对戴尔2025财年的收入和每股收益预测分别下调1%，至965亿美元和7.84美元。
该行分析师们指出，2025财年下半年AI服务器建造和出货前景下降的原因有三：基于Mi300x的AI服务器需求减弱；对Blackwell项目延期影响的更深入了解（这并非戴尔独有问题）；以及一些Hopper订单的小幅推迟。他们表示，根据收到的反馈，英伟达Blackwell的延期是导致戴尔下半年AI服务器建设前景下调的最大单一因素。
此外，基于AMD的Mi300x AI服务器需求疲软可能暗示着英伟达的产品正在逐渐侵蚀AMD的市场份额。
整体而言，尽管面临一些短期挑战，但戴尔在AI服务器市场的长期前景依然受到投资者的看好。摩根士丹利的报告反映出市场对戴尔短期内的一些担忧期货配资资金，但并未改变其对公司长期增长潜力的积极看法。
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